transformation

weirdbox ,  justice ,  hugbox-ish ,  abuse-ish ,  fantasy ,  alleyway ,  abduction ,  transformation ,  body-horror

wan-die ,  monster ,  plant-fluffies ,  transformation

foal ,  hugbox-ish ,  mare ,  abuse-ish ,  fantasy ,  exploring-baby ,  transformation ,  body-horror

abuse ,  weirdbox ,  psychological-abuse ,  unicorn ,  gaslighting ,  surgery ,  psychopath ,  transformation

hugbox ,  weirdbox ,  shit ,  ball ,  cute ,  transformation

horrorbox ,  humor ,  alternate-timelines ,  worldbuilding ,  monster ,  demonfluff ,  transformation ,  abomination ,  not-a-fluffy

comic ,  crossover ,  robot ,  silly ,  transformation

sadbox ,  bad-parent ,  impending-doom ,  implied ,  bad-smarty ,  dumb-human ,  implied-abuse ,  abduction ,  because-fuck-you-thats-why ,  impending-abuse ,  science ,  science-fiction ,  transformation ,  mutants ,  human-child ,  abomination ,  body-horror

pegasus ,  impending-doom ,  moronbox ,  deep-sea-fluffies ,  toughy ,  insanity ,  cosmic-horror ,  water ,  monster ,  anger ,  puffed-cheeks ,  transformation ,  magic ,  fluffy-vs-nature ,  abomination

crushed ,  hugbox-ish ,  death ,  heroic-death ,  transformation

foal-in-a-can ,  implied-abuse ,  transformation

dragon ,  surgery ,  frankenstein-fluffy ,  robot ,  transformation

bad-parent ,  art ,  gift-art ,  silly ,  transformation

hugbox ,  mare ,  transformation ,  magic

foal ,  mare ,  transformation ,  magic ,  harness

bad-poopies ,  litter-pal ,  abuse-ish ,  microfluff ,  transformation ,  magic

implied ,  onwy-widdow-babbeh ,  implied-abuse ,  talkie-babbehs ,  transformation ,  magic ,  body-horror

hugbox-ish ,  abuse-ish ,  transformation ,  magic ,  body-horror

hugbox ,  foal ,  mare ,  exploring-baby ,  transformation ,  disabled-foal ,  magic

hugbox ,  weirdbox ,  foal ,  mare ,  transformation ,  disabled-foal

abuse ,  microfluff ,  fantasy ,  sex ,  transformation

weirdbox ,  trauma ,  foal ,  hugbox-ish ,  mare ,  abuse-ish ,  fantasy ,  scree ,  transformation ,  disabled-foal

foal ,  mare ,  abuse-ish ,  fantasy ,  hugbox-ending ,  nightmare ,  transformation

hugbox-ish ,  mare ,  abuse-ish ,  fantasy ,  chirpy-babbehs ,  benevolent ,  transformation ,  disabled-foal

foal ,  hugbox-ish ,  mare ,  fantasy ,  chirpy-babbehs ,  transformation

pillowfluff ,  hugbox-ish ,  mare ,  abuse-ish ,  scared ,  fantasy ,  fluffmart ,  chirpy-babbehs ,  transformation

hugbox-ish ,  mare ,  abuse-ish ,  fantasy ,  chirpy-babbehs ,  transformation

unicorn ,  abuse-ending ,  transformation

puffygriffin ,  neutralbox ,  lore ,  worldbuilding ,  bravery ,  transformation ,  adventure

hugbox ,  shit ,  earthie ,  domestic ,  decapitation ,  safe-room ,  blocks ,  habitat ,  customization ,  water ,  transformation